Cuando estás buscando inversión para tu empresa, una de las preguntas más críticas que enfrentas es: ¿cuánto vale realmente tu negocio?. Determinar el valor de tu empresa no solo es fundamental para atraer inversión, sino también para garantizar que obtengas una financiación justa y equitativa que respalde el crecimiento y el desarrollo de tu empresa. En este artículo, expondremos los distIntos tipos de inversión que puedes tener y recomendaciones clave que puedes seguir para determinar el valor de tu empresa cuando estás buscando inversión.
Tipos de inversión
Lo primero que debes conocer es que, cuando una empresa es objeto de compra o fusión, intervienen diferentes tipos de inversionistas, cada uno con sus propios objetivos y motivaciones:
Inversionistas estratégicos: Estos inversionistas buscan oportunidades que complementen o expandan su propio negocio. Su interés radica en sinergias potenciales que puedan surgir de la adquisición o fusión, como acceso a nuevos mercados, tecnologías o capacidades que refuercen su posición en el mercado.
Fondos de capital privado: Los fondos de capital privado son entidades financieras que invierten capital en empresas con el objetivo de maximizar su valor y luego venderlas para obtener ganancias. Buscan empresas con un potencial significativo de crecimiento y rentabilidad, y pueden intervenir en la gestión de la empresa para mejorar su desempeño antes de venderla.
Inversionistas institucionales: Este grupo incluye fondos de pensiones, fondos de inversión y otras instituciones financieras que invierten en empresas en nombre de sus clientes o accionistas. Buscan oportunidades de inversión que ofrezcan retornos sólidos y estables a largo plazo, y pueden participar en adquisiciones o fusiones como parte de su estrategia de diversificación de cartera.
Inversionistas individuales: Los inversionistas individuales pueden participar en adquisiciones o fusiones a través de la compra de acciones en bolsa o mediante la inversión en fondos mutuos o ETFs que poseen participaciones en empresas objetivo. Su objetivo principal puede ser obtener ganancias de capital o dividendos a través de la inversión en empresas que consideran prometedoras.
Inversionistas ángeles: Los inversionistas ángeles son individuos con un gran capital propio que invierten en empresas emergentes a cambio de participaciones accionarias. Buscan oportunidades de inversión temprana con alto potencial de crecimiento y pueden participar en adquisiciones o fusiones como parte de la estrategia de salida de la empresa en la que invierten.
¿Qué buscan los inversionistas a la hora de invertir en un negocio?
Los inversionistas buscan varios aspectos clave al evaluar el valor de una empresa para decidir si invertir en ella. Primero, están interesados en el potencial de crecimiento y rentabilidad de la empresa, buscando oportunidades que ofrezcan un retorno significativo de su inversión a largo plazo. También consideran la solidez financiera y la estabilidad del negocio, analizando los estados financieros, el flujo de efectivo y la gestión de la deuda. Además, evalúan la competitividad de la empresa en su mercado, buscando empresas con una ventaja competitiva clara y sostenible. Ademas, los inversionistas se interesan por empresas con un equipo directivo sólido y una visión clara de su futuro, lo que les da confianza en la capacidad de la empresa para ejecutar su estrategia y alcanzar sus metas comerciales.
Cómo determinar el valor de tu empresa cuando necesitas inversión
Evalúa exhaustivamente todos los activos antes de la valuación
Cuando busques inversión, es crucial que examines minuciosamente todos los activos de tu empresa antes de la valuación. Querrás presentar una solicitud sólida y convincente cuando llegue el momento de recaudar fondos, por lo que es importante ponerse en el lugar del inversor. Pregúntate a ti mismo si estarías dispuesto a hacer un trato si estuvieras en una negociación con alguien que cuenta con los recursos disponibles en tu empresa.
Construye una base de clientes y obtén testimonios
Tu historial de ventas actual y tu lista de clientes desempeñan un papel crucial en el proceso de evaluación empresarial. Los inversores valoran profundamente las empresas que no solo prometen valor potencial, sino que también demuestran evidencia real de la utilidad y valor de sus productos o servicios, los cuales están siendo actualmente utilizados por clientes reales.
Construir una sólida base de clientes y recopilar testimonios positivos puede ser una estrategia efectiva para captar la atención de los inversores y asegurar una financiación más favorable. Enfócate en la calidad de tus relaciones comerciales y en cómo tus productos o servicios están impactando positivamente en tus clientes para destacar el potencial de crecimiento de tu empresa.
Comparate con la competencia
Para una evaluación más precisa, te recomendamos que examines las valoraciones de tus competidores cuando estaban en una etapa similar a la tuya. Aunque cada empresa es única en su industria, entender cómo se valoraron tus competidores puede ofrecerte una perspectiva valiosa sobre tu propio negocio.
Por otro lado, ten bien identificado el valor diferenciado de tu negocio frente a la competencia, pues esto es crucial para obtener inversión, ya que demuestra a los inversores que tu empresa tiene un posicionamiento solido en el mercado y ofrece algo único y valioso a los clientes. Esto aumenta la percepción de los inversores sobre el potencial de crecimiento y rentabilidad de tu negocio, lo que los motiva a respaldar financieramente a tu empresa.
Decide cuánto capital estás dispuesto a perder
Decide cuánto poder quieres regalar. La regla general para las rondas de fase inicial es del 10 % al 20 % del capital de la empresa, y luego lo equipara con el siguiente requisito de fondo de 18 meses. Además, vigila conservar el control para evitar la dilución. Esto se puede garantizar mediante el préstamo tanto de capital como de deuda, pero en el caso de la deuda, la evaluación se realizará en términos de flujo de efectivo para cubrir las cuotas.
Obtén una valuación de los expertos
Cuando estás buscando inversión para tu empresa, es crucial obtener el asesoramiento de profesionales en valoración empresarial. Esto es crucial para a seleccionar el método de valuación más adecuado de acuerdo con las características específicas de tu empresa, como su tamaño, años en el mercado, sector de actividad y otros factores relevantes. Al contar con el apoyo de profesionales, puedes garantizar una valuación precisa y justa que maximice las oportunidades de obtener la financiación que necesitas para lograr tus objetivos de negocio.
Con los servicios especializados de valuación empresarial de GVS, puedes obtener una valuación precisa y confiable de tu empresa. Nuestro equipo de expertos en finanzas y negocios cuenta con la experiencia y el conocimiento necesario para evaluar todos los aspectos de tu empresa, desde sus activos tangibles e intangibles hasta su potencial de crecimiento y su posición en el mercado. Con un enfoque personalizado y profesional, te brindamos la información que necesitas para tomar decisiones informadas y estratégicas sobre el futuro de tu negocio.
Sobre GVS
Contamos con más de 10 años de experiencia en la valuación de empresas y acompañamiento en la auditoría de estados financieros y pruebas de deterioro, así como, derivados financieros. Brindando servicio a grandes, pequeñas y medianas empresas de distintos sectores en México, LATAM, Argentina y España; garantizando su entera satisfacción a través de la recurrencia.
Comunícate con tus datos al correo admin@gvservices.mx y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo para ofrecerte una asesoría sin costo.
Con GVS tienes un aliado 24/7 para que te dediques a lo que te genera dinero.
