Las fusiones y adquisiciones son movimientos estratégicos que pueden transformar el panorama empresarial en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, detrás de los titulares emocionantes y las grandes sumas de dinero, se encuentra un proceso meticuloso y complejo de valoración empresarial. La base de cualquier acuerdo de fusión o adquisición beneficioso se encuentra una valoración precisa que determina el valor justo de una empresa. Si bien, en un contexto macroeconómico la solidez y la velocidad de la recuperación siguen siendo inciertas debido a los persistentes desafíos geopolíticos, según la Encuesta Anual Global de CEO´s de PwC, se espera que los mercados de fusiones y adquisiciones emprendan una nueva trayectoria ascendente, con un aumento constante de la actividad a medida que avanza el año. Pues de acuerdo con la encuesta, el 60% de los directores ejecutivos planean realizar al menos una adquisición en los próximos tres años para acelerar la adopción de tecnología.
Desde una perspectiva industrial, ya se están observando algunas variaciones sectoriales importantes: el repunte de las fusiones y adquisiciones ha comenzado en energía, manufactura industrial, automoción, tecnología y farmacia, Sin embargo, no hay que dejar de lado que, los negociadores enfrentarán condiciones muy diferentes en 2024 a las de los últimos años y necesitarán adaptarse. Por ejemplo, la financiación es más cara de lo que ha sido durante una década, el mayor costo del capital ejercerá una presión a la baja sobre las valoraciones y requerirá que los negociadores creen más valor para generar el mismo rendimiento que antes.
Como el panorama macroeconómico y geopolítico sigue siendo incierto, los negociadores que sean capaces de evaluar los riesgos y planificar diferentes escenarios tendrán más confianza en tomar medidas que aquellos que tal vez estén esperando que llegue una mayor claridad.
¿Por qué valorar una empresa en una transacción o fusión?
La valoración de fusiones y adquisiciones es esencial por varias razones. Primero, ayuda a determinar si el acuerdo tiene sentido estratégico y financiero para el negocio. En segundo lugar, ayuda a negociar los términos y la estructura del acuerdo con la empresa objetivo y otras partes interesadas. Lo conveniente es presentar una oferta justa y creíble que refleje las fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos de la empresa objetivo. En tercer lugar, ayuda a comunicar la justificación y los beneficios del acuerdo a los accionistas, empleados, clientes y reguladores para demostrar que el acuerdo mejorará su ventaja.
Es por esta razón que a continuación, hablaremos de las acciones que si duda, pueden aumentar la valoración empresarial y contar con una negociación más beneficiosa en el contexto de fusiones y adquisiciones.
1. Optimiza tus operaciones
Mejora la eficiencia operativa identificando áreas de mejora en los procesos internos. Esto podría implicar la implementación de tecnologías nuevas o mejoradas, la reorganización de equipos de trabajo o la revisión de políticas y procedimientos para eliminar redundancias y mejorar la productividad.
Al identificar y eliminar redundancias, mejorar los procesos y adoptar tecnologías innovadoras, la empresa puede reducir costos operativos, aumentar la productividad y mejorar la calidad de los productos o servicios ofrecidos. Esto no solo aumenta los márgenes de ganancia y el flujo de efectivo, sino que también fortalece la posición competitiva de la empresa en el mercado. Una operación eficiente y bien gestionada no solo atrae a potenciales compradores al demostrar un sólido rendimiento financiero, sino que también muestra un potencial de crecimiento y una capacidad de adaptación, lo que incrementa su atractivo y valor en el proceso de fusión o adquisición.
2. Garantiza el cumplimiento normativo financiero
El cumplimiento normativo financiero juega un papel fundamental en el aumento del valor de una empresa para una fusión o adquisición al proporcionar transparencia, confianza y estabilidad en sus operaciones. Al cumplir con regulaciones financieras y contables establecidas, la empresa reduce el riesgo de sanciones legales o financieras, lo que brinda seguridad a los posibles compradores y reduce la incertidumbre asociada con la transacción. Además, el cumplimiento normativo refleja una gestión sólida y un enfoque disciplinado hacia las prácticas empresariales, lo que aumenta la percepción de la empresa como un activo confiable y valioso en el proceso de fusión o adquisición.
3. Mejora la gestión de talento
Asegúrate de contar con un equipo directivo talentoso y comprometido, así como con empleados capacitados y motivados. La retención del talento clave y el desarrollo de planes de sucesión sólidos pueden aumentar la estabilidad y el valor de la empresa a los ojos de los posibles compradores.
4. Optimiza tu manejo financiero
Mejora la salud financiera de tu empresa mediante la reducción de costos innecesarios, la gestión efectiva del flujo de efectivo y la optimización de la estructura de capital. Un balance sólido y estados financieros saludables pueden aumentar la confianza de los inversores y mejorar el valor percibido de la empresa.
5. Garantiza una gestión de riesgos adecuada
Al identificar, evaluar y gestionar proactivamente los riesgos operativos, financieros y legales, la empresa puede reducir la incertidumbre y mejorar la estabilidad en su desempeño. Esto no solo proporciona tranquilidad a los posibles compradores al demostrar una gestión sólida y proactiva, sino que también puede proteger el valor de la empresa al evitar pérdidas significativas y preservar la reputación de la marca. Una gestión eficaz de riesgos no solo aumenta la confianza de los inversores, sino que también mejora el atractivo y la valoración de la empresa en el proceso de fusión o adquisición al demostrar su capacidad para enfrentar desafíos y mantener un crecimiento sostenible.
6. Realiza la valuación de la empresa con expertos
La valuación de una empresa realizada por expertos desempeña un papel crucial en el incremento de su valor durante un proceso de fusión y adquisición al proporcionar una evaluación objetiva y precisa de sus activos, pasivos y potencial de crecimiento. Con metodologías rigurosas y análisis confiables para determinar el valor justo de la empresa. Esta valuación profesional no solo brinda claridad y transparencia a los posibles compradores, sino que también ayuda a la empresa a identificar oportunidades para maximizar su valor al optimizar operaciones, mejorar el cumplimiento normativo y gestionar riesgos de manera efectiva. Además, al demostrar un enfoque objetivo y fundamentado en datos, la valuación realizada por expertos como lo somos en GVS aumenta la confianza de los inversores y potenciales adquirentes, lo que puede resultar en mejores condiciones de negociación y un valor final más favorable para la empresa en el proceso de fusión y adquisición.
Sobre GVS
Contamos con más de 10 años de experiencia en la valuación de empresas y acompañamiento en la auditoría de estados financieros y pruebas de deterioro, así como, derivados financieros. Brindando servicio a grandes, pequeñas y medianas empresas de distintos sectores en México, LatAm, Argentina y España; garantizando su entera satisfacción a través de la recurrencia.
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